На сцену выезжает разноцветная повозка с театральным реквизитом и костюмами. Это маленькая бродячая труппа  веселых, озорных актеров, которые путешествуют по свету и сочиняют новые сказки. На глазах у зрителя артисты преображаются в персонажей сказки.

Сегодня они сыграют немного грустную, но поучительную сказку о том, как важно дорожить настоящей дружбой. 

В заброшенный огород случайно залетает маленький Аистенок, где он знакомится с одиноким, забытым своими хозяевами, Пугалом. Коварный и голодный  Кот, пользуясь доверием Пугало, обманным образом пытается похитить Аистенка. Пугало не ожидал такого предательства со стороны Кота.

Аистенок, разочаровавшись в дружбе, с обидой в душе улетает в теплые края. Пугало самоотверженно идет искать Аистенка, чтобы просить у него прощения. Но крепкую дружбу трудно разбить, Аистенок и Пугало вновь встречаются и спасают эгоистичного Кота из беды...